para planejadores financeiros
Aprenda a transformar a trajetória contributiva de um cliente em um relatório técnico de elegibilidade, com regra de transição, cenários e a data em que a aposentadoria realmente se torna possível.
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Planejadores projetam patrimônio, renda e sucessão com precisão. Mas a data em que o cliente cumpre os requisitos para se aposentar costuma entrar na planilha como uma suposição.
Depois de 13 de novembro de 2019, essa data depende da regra permanente, de pontos, de pedágio de 50% ou de 100%, da idade, do tempo de contribuição e de como o CNIS e a CTPS refletem a história profissional da pessoa.
Vínculos que não aparecem, empresas sucedidas, períodos concomitantes e dados divergentes mudam o resultado. Um erro aqui desloca a data de aposentadoria, e com ela o plano inteiro.
Elegibilidade é o dado que sustenta a projeção. Este curso ensina a produzi-lo com método.
Você acompanha o raciocínio completo de uma análise real, com os dados do cliente anonimizados conforme a LGPD, da leitura dos documentos até o relatório final.
CNIS e CTPS lidos lado a lado, com vínculos, lacunas e divergências identificados.
Reconstrução do histórico, inclusive sucessão empresarial entre empregadores.
Regra permanente, pontos e pedágios comparados, até a data de elegibilidade.
Os dados do caso são anonimizados. Nenhum cliente é identificável.
O papel do planejador na elegibilidade previdenciária, o que o relatório entrega e como o curso está organizado.
O marco de 13/11/2019, a regra permanente e o raciocínio que organiza todas as demais.
Como ler, cruzar e validar as fontes, e o que fazer quando elas divergem.
Montagem do histórico, vínculos simultâneos e sucessão empresarial.
Pontos, pedágio de 50%, pedágio de 100% e regra permanente, aplicados ao caso.
Uso da planilha de elegibilidade para chegar à data mais favorável e justificá-la.
Estrutura do relatório, comunicação dos resultados e como incluir o serviço na sua consultoria.
Estrutura de cálculo para comparar regras e cenários de forma organizada.
Documento pronto para adaptar e entregar ao cliente com a sua marca.
Análise completa e anonimizada, para você ver o método funcionando.
Emitido ao final do curso, com nome, carga e data.
Consultora tributária e planejadora financeira, atua há 8 anos com pessoas físicas e jurídicas. Economista e doutoranda em Neurociência, com graduações em Engenharia Civil, Economia e Direito, além de pós-graduações e MBAs. Fundadora da Northway Financial Consulting e da Endive ProAcademy, formação profissional para consultores e planejadores financeiros.
Atua na interseção entre finanças comportamentais, neuroeconomia, perícia bancária e planejamento financeiro. Este curso organiza, passo a passo, o método de uma análise de elegibilidade previdenciária que ela já aplicou e entregou na prática.
Pagamento seguro
Garantia de 7 dias. Se o curso não for o que você esperava, você pede o reembolso dentro do prazo.
Não. O curso parte da lógica das regras e conduz você até a análise completa. Conhecimento básico de planejamento financeiro é suficiente.
Não. Você aprende a produzir uma análise técnica de elegibilidade para o planejamento. Pedidos de benefício e questões jurídicas seguem com o profissional habilitado.
O acesso é de 6 meses, liberado logo após a confirmação do pagamento. Você estuda no seu ritmo, pelo computador ou pelo celular.
Ao concluir as aulas, o certificado fica disponível na sua área de aluno, com o seu nome.